# 顧客管理システムの開発｜CRMを入れても使われない会社が作るべきもの

> 高機能なCRMを導入しても現場が入力しない、という状態を避けるための顧客管理システムの考え方と、必要最小限の要件を整理します。

発行: 株式会社ウェステリア(https://westeria.jp) / カテゴリ: 業務別の開発 / 出典: https://westeria.jp/guide/customer-management-system/

CRMが定着しない理由はほぼひとつで、「入力する人の得にならない」からです。入力の手間に対して、入力した本人が受け取る利益が小さいと、どんなに指示しても続きません。

## 結論

- 入力する人が、その場で得をする機能を必ずひとつ入れる
- 項目は最初から絞る。使われない項目は現場の抵抗を生むだけ
- 既存のExcelや名刺データを取り込んで、空っぽの状態で始めない

## 定着させるための設計

- 入力した内容から、見積書や提案書が自動で作られる
- 過去のやりとりが顧客単位で一覧でき、引き継ぎが楽になる
- 名刺をスマホで撮るだけで登録できる
- 報告のための入力を、そのまま日報・週報として使える

## 最初に持つべき項目だけに絞る

顧客管理は項目を増やしたくなりますが、運用開始時は「会社」「担当者」「案件」「やりとりの履歴」の4つで十分です。分析用の項目は、実際に分析したい問いが出てきてから足してください。

先に項目を作り込むと、入力負担が増えるだけで、結局埋まらない列が並びます。

## 既存データの取り込み

Excelの顧客リスト、名刺、メールの履歴など、すでにあるデータを初期投入します。使い始めた瞬間に自社の情報が入っている状態にすることが、定着率を大きく左右します。

## よくある質問

### 名刺管理サービスと連携できますか

エクスポートできるサービスであれば取り込めます。名刺の撮影・データ化の機能自体を組み込むこともできます。

### 営業が入力してくれるか不安です

入力を義務にするのではなく、入力すると自分の作業が減る設計にします。どの機能なら現場が得をするかは、実際に営業の方に伺って決めます。

## 関連ページ

- https://westeria.jp/guide/kintone-alternative/
- https://westeria.jp/guide/quotation-invoice-system/
- https://westeria.jp/guide/professional-services-automation/
- https://westeria.jp/guide/system-development-cost/

---

株式会社ウェステリアは、AIネイティブな開発スタイルでソフトウェア開発と業務自動化を行う会社です。初回1時間の無料ヒアリングを受け付けています: https://westeria.jp/#contact