# 士業事務所の業務自動化｜書類作成と問い合わせ対応から手をつける

> 税理士・社労士・行政書士などの事務所向けに、AIで自動化しやすい業務と、守秘義務を踏まえた進め方を整理します。

発行: 株式会社ウェステリア(https://westeria.jp) / カテゴリ: 業種別の進め方 / 出典: https://westeria.jp/guide/professional-services-automation/

士業の業務は、判断が必要な部分と、単純な転記・整理の部分がはっきり分かれています。後者だけを機械に任せると、判断に使える時間が増えます。

## 結論

- 効果が大きいのは、証憑の読み取り、定型書類の作成、問い合わせ一次対応の3つ
- 顧客情報を扱うため、外部サービスの利用条件は契約段階で確認する
- 職員ごとに違う進め方を、この機会に揃えると効果が倍になる

## 自動化しやすい業務

| 業務 | 自動化の方法 | 効果 |
| --- | --- | --- |
| 領収書・請求書の入力 | AI-OCRで読み取り、確認画面で修正 | 入力が目視確認に変わる |
| 定型書類の作成 | 顧客データから自動生成 | 作成時間の短縮と記載ミスの減少 |
| 顧客からの一次問い合わせ | AIが過去の回答をもとに下書き | 回答までの時間短縮 |
| 進捗・期限の管理 | 案件ごとに自動でリマインド | 期限漏れの防止 |

## 守秘義務との両立

顧客の情報を外部のサービスに渡す形になるため、入力内容が学習に使われない条件で構成することが前提です。契約形態と保存場所を確認したうえで選定します。

また、誰がどの顧客データを見られるかという権限設計も、事務所の規模が大きくなるほど重要になります。

## 属人化した進め方を揃える機会にする

職員ごとにやり方が違う状態のままシステムを入れると、例外対応だらけになります。自動化の検討は、進め方を統一する良い機会です。

全部を揃える必要はなく、件数の多い業務から順に標準の形を決めていけば十分です。

## よくある質問

### 会計ソフトはそのまま使えますか

使えます。読み取り結果を会計ソフトに取り込む形にするのが一般的で、会計ソフト自体を置き換える必要はありません。

### 顧客ごとに違う様式にも対応できますか

対応できます。件数の多い顧客から順に対応し、残りは汎用の様式で運用する形が費用を抑えられます。

## 関連ページ

- https://westeria.jp/guide/document-ocr-automation/
- https://westeria.jp/guide/ai-chatbot-development/
- https://westeria.jp/guide/paperless-cost-reduction/
- https://westeria.jp/guide/outsourcing-cost-reduction/

---

株式会社ウェステリアは、AIネイティブな開発スタイルでソフトウェア開発と業務自動化を行う会社です。初回1時間の無料ヒアリングを受け付けています: https://westeria.jp/#contact