保険代理店のコスト削減｜更新業務と書類作成を自動化する

更新業務の自動化

満期日から逆算して対象を自動抽出し、案内を送るところまでを仕組みにします。担当者は、提案が必要な顧客への対応だけに集中できます。

この業務は毎月確実に発生し、件数も読めるため、費用対効果の試算がしやすい領域です。

書類まわりの負担を下げる

• 申込書の記入漏れ・不備を自動でチェックする
• 顧客情報から必要書類を自動で作成する
• 本人確認書類の読み取りを自動化する
• 提出済み・未提出の状況を一覧で管理する

コンプライアンス記録

募集記録や説明の履歴は、残すこと自体が必須です。入力の手間を減らしつつ、必要な項目が確実に残る形にすることが重要になります。面談内容の要約を自動生成し、担当者が確認して確定する形が現実的です。

顧客情報を扱うため、外部サービスの利用条件は契約段階で確認します。

よくあるご質問

保険会社のシステムとは連携できますか

各社のシステムは制約が大きいため、多くの場合は自社側で持つデータをもとに補う形になります。可否は個別に確認します。

乗合代理店で複数社を扱っています

会社ごとの様式や満期の管理を1か所に集約する形が有効です。むしろ扱い社数が多いほど効果が出ます。